ERPONE
ERPOne Connect
Cambia il tuo modo di organizzare: ERPOne Connect rende la gestione dei contatti e delle attività semplice ed efficiente, ovunque tu sia!
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Caratteristiche Principali
Rubrica
Visualizza i dettagli di ogni tuo cliente, come dati anagrafici, analisi fatturato su più anni, scadenze aperte, insoluti, documenti
Documenti
Visualizza i documenti emessi per ciascun cliente, filtrandoli in base allo stato di evasione oppure alla causale. Esamina il dettaglio e, se vuoi esportarli, genera un report del documento singolo o della lista ed invialo al cliente come allegato di una mail.
Allegati
Visualizza i file allegati ai soggetti o alle attività anche nell’app, nel dettaglio del soggetto o dell’attività. Inoltre aggiungi allegati anche da app, selezionandoli o scattando foto con il tuo dispositivo direttamente all’interno dell’azione. Saranno visti in tempo reale anche in ERPOne.
Agenda
Con una visualizzazione settimanale o mensile hai la proiezione sulle attività che devi svolgere e quelle che hai già eseguito. Oltre ad aprire il dettaglio e procedere con l’avanzamento delle azioni, hai la possibilità di creare delle nuove attività.
Attività
Hai a disposizione una lista filtrata che ti elenca in ordine cronologico tutte le tue attività ancora da completare, offrendoti una visione chiara delle azioni future.
Firma
Alla chiusura delle attività è possibile procedere generando il rapportino di lavoro da far firmare digitalmente al cliente. Come ultimo step il rapportino firmato viene inviato tramite e-mail all’indirizzo del cliente.
Scopri il potenziale del modulo ERPOne Connect
Accesso in Tempo Reale ai Dati di Clienti e Fornitori
Con ERPOne Connect, hai accesso immediato e aggiornato ai dati anagrafici, alle partite aperte, agli insoluti, ai documenti e alle statistiche dei tuoi clienti e fornitori, ovunque ti trovi. Questo ti permette di prendere decisioni informate e rispondere rapidamente alle esigenze del business, migliorando la gestione delle relazioni con clienti e fornitori.
Gestione Ottimizzata delle Attività e Agenda
Grazie alla funzionalità di agenda integrata, puoi pianificare e monitorare appuntamenti commerciali e tecnici in modo semplice ed efficiente. Puoi visualizzare le attività già eseguite o in programma e creare nuove attività direttamente dall’app, assicurandoti una gestione ordinata e tempestiva degli impegni aziendali.
Digitalizzazione dei Rapportini con Firma Elettronica
ERPOne Connect consente di generare rapportini firmati digitalmente dai clienti alla conclusione delle attività. Questi documenti vengono automaticamente inviati tramite e-mail e resi disponibili in ERPOne per la consultazione e la preparazione per la fatturazione, migliorando l’efficienza operativa e riducendo l’uso della carta.